O que é o Calendário do Funil
O Calendário é a aba do Funil do CloudKeyboard onde ficam todas as atividades agendadas — ligações, reuniões, follow-ups e lembretes — sempre vinculadas a uma oportunidade específica do seu Pipeline. Diferente de uma agenda solta, cada compromisso já sabe a que negociação pertence.
Por que vincular atividades a oportunidades
Vendedores perdem negócios não por falta de interesse do cliente, mas por esquecer de retomar contato no momento certo. Vincular a atividade à oportunidade resolve isso porque:
- Ao abrir a oportunidade no Kanban, você já vê a próxima atividade agendada
- O supervisor consegue ver quais oportunidades estão "sem próximo passo" — sinal de risco de perda
- Relatórios mostram quantas atividades cada vendedor cumpriu no prazo
Como agendar uma atividade
- Abra a oportunidade no Kanban do Funil
- Clique em Nova Atividade dentro do card da oportunidade
- Escolha o tipo: ligação, reunião, e-mail, tarefa
- Defina data e horário
- Escreva uma observação curta sobre o objetivo do contato
- Salve — a atividade aparece automaticamente no Calendário
Visualizações do Calendário
- Dia — útil para o vendedor planejar a rotina
- Semana — visão de médio prazo do time
- Mês — para o gestor identificar picos de atividades agendadas, como o fim do trial de clientes ou datas comerciais
Integração com Google Calendar
O CloudKeyboard permite sincronizar atividades com o Google Calendar da conta do vendedor, para quem prefere ver os compromissos comerciais junto com a agenda pessoal, sem precisar checar dois sistemas.
Atividades atrasadas
Atividades não cumpridas na data marcada ficam destacadas em vermelho no Calendário e no Kanban. Isso funciona como um alerta visual simples: se uma oportunidade tem uma atividade atrasada, é sinal de que ela está esfriando e precisa de atenção do gestor.
Resumo
O Calendário do Funil transforma a gestão comercial de reativa para proativa: em vez de o vendedor lembrar sozinho de quem precisa retomar contato, o sistema mostra isso de forma organizada. Combine com o Pipeline bem configurado para ter uma visão completa do funil, do primeiro contato ao fechamento.
