O primeiro passo para começar a usar o Sistema de Propostas Comerciais da Winove é configurar o perfil da sua empresa. Essa etapa é fundamental: são esses dados que aparecem em todas as suas propostas — logo, nome, CNPJ, endereço e termos de serviço. Faça isso uma vez e todas as propostas futuras já saem com sua identidade profissional.
Acessando as Configurações da Empresa
Após criar sua conta e fazer login no sistema, acesse o menu lateral e clique em "Configurações" ou "Minha Empresa". Você verá um formulário completo com todas as informações da sua empresa.
Passo 1: Adicionar o Logo da Empresa
O logo é o elemento mais importante da identidade visual da proposta. Para adicionar:
- Clique em "Escolher arquivo" ou arraste o arquivo para a área indicada
- Selecione a imagem do seu logo (formatos aceitos: PNG, JPG, SVG, WebP)
- Prefira o logo em fundo transparente (PNG ou SVG) para melhor resultado no PDF
- Tamanho recomendado: mínimo de 400x200 pixels, máximo de 2MB
Dica: Use a versão do logo em fundo branco ou transparente. Logos em fundo colorido podem conflitar com o design da proposta.
Passo 2: Dados da Empresa
Preencha todos os campos obrigatórios:
- Razão Social ou Nome Fantasia — como sua empresa é conhecida pelos clientes
- CNPJ — o sistema formata automaticamente (00.000.000/0000-00)
- Endereço completo — rua, número, bairro, cidade, estado e CEP
- Telefone e WhatsApp — número de contato que aparecerá na proposta
- E-mail comercial — idealmente um e-mail com domínio próprio
- Site — URL do seu site para reforçar a credibilidade
Passo 3: Termos e Condições
Esta seção é muito importante juridicamente. Os termos e condições aparecem no rodapé ou em seção dedicada da proposta e definem:
- Prazo de validade da proposta (recomendado: 15 a 30 dias)
- Condições de pagamento (entrada, parcelas, vencimentos)
- Política de cancelamento e reembolso
- Escopo do que está e do que não está incluído
- Prazos de entrega e condições de atraso
Exemplo de texto padrão para termos:
"Esta proposta é válida por 15 dias a partir da data de emissão. O início dos serviços está condicionado à aprovação formal e ao pagamento da entrada. Valores sujeitos a alteração após vencimento."
Consulte um advogado para personalizar os termos conforme a realidade do seu negócio.
Passo 4: Dados Bancários e Recebimento
Para que o sistema gere links de pagamento automaticamente, você precisará conectar sua conta de recebimento. O sistema utiliza o InfinitePay para processar pagamentos online:
- Acesse a seção de pagamentos nas configurações
- Informe o seu handle do InfinitePay (seu identificador único)
- Configure as opções de pagamento disponíveis: cartão de crédito, PIX, boleto
- Defina se o link de pagamento aparece automaticamente em todas as propostas
Passo 5: Personalização Visual
Algumas configurações permitem personalizar a aparência das propostas:
- Cor de destaque — a cor principal que será usada nos cabeçalhos e botões da proposta
- Assinatura padrão — nome do responsável comercial que assina as propostas
- Mensagem de abertura — texto de saudação que aparece no início de cada proposta
Salvando e Verificando
Após preencher todos os campos, clique em "Salvar Configurações". Para verificar como ficou, crie uma proposta de teste e visualize o PDF — você verá todos os dados da empresa exibidos corretamente no cabeçalho e rodapé do documento.
Erros Comuns na Configuração
- Logo muito pequeno — abaixo de 200px de largura fica pixelado no PDF. Use sempre alta resolução.
- CNPJ sem formatação — o sistema aceita apenas números, sem pontos e traços
- Termos vagos demais — defina prazos e condições específicos para evitar mal-entendidos com clientes
- E-mail genérico — use um e-mail profissional com seu domínio para passar credibilidade
Próximo Passo
Com o perfil da empresa configurado, o próximo passo é montar seu catálogo de produtos e serviços. Leia o tutorial: Como cadastrar produtos e serviços no catálogo de propostas.
Ainda não tem acesso ao sistema? Crie sua conta gratuitamente e comece agora.
