O problema do follow-up esquecido
Um cliente pede para ser contatado "na semana que vem" e, sem um sistema de tarefas, isso só existe na memória do atendente — ou numa anotação de papel que se perde. É uma das causas mais comuns de venda perdida por falta de acompanhamento.
O que é uma tarefa no CRM
É um item de pendência com título, descrição, prazo e responsável, que pode estar vinculado a um contato ou a um atendimento específico. Diferente de uma nota interna, a tarefa tem data e aparece numa lista de pendências — não fica perdida no meio do histórico da conversa.
Como criar uma tarefa
- Dentro do atendimento ou do cadastro do contato, use a opção Nova Tarefa
- Defina o título (ex.: "Retornar sobre proposta")
- Escolha prazo e responsável
- Salve — a tarefa aparece na lista de pendências do responsável
Onde acompanhar as tarefas
Existe uma visão dedicada de tarefas, separada do painel de atendimento, mostrando pendências por vencer, vencidas e concluídas. Supervisores podem ver as tarefas de toda a equipe, não só as próprias.
Tarefa x automação (Chat Flow)
Tarefa é uma ação manual que alguém precisa lembrar de executar. Se o follow-up pode ser automatizado (como uma mensagem programada), o módulo de Chat Flow ou Agendamentos é mais indicado — tarefa é para quando a ação exige julgamento humano.
Resumo
Um follow-up combinado com o cliente e nunca cumprido custa venda e credibilidade. O módulo de Tarefas resolve isso sem precisar de uma ferramenta de gestão de projeto separada. Teste o CRM WhatsApp da Winove por 7 dias, sem cartão de crédito.
